1948年底，东北全境解放，西南区成为了国民党在大陆最后的依托基地，西南长官总署是西南区的特务机构，这里的每个人都做着反共复国的美梦。

1945年4月23日中共七大开幕，毛泽东所做的的七大政治报告《论联合政府》引起了全国进步民主人士的热烈反响。与此同时国民党也召开了六中全会，因为蒋介石的独裁，使国民党内很多人不满。而共产党和平、民主、团结的主张，很得人心。无奈之下，蒋介石决定召开国民大会，颁布宪法，想通过国民大会的形式，使国民党获得执政权，并借此拉拢其他一些社会党派。双方的斗智斗勇拉开序幕。

本片根据二战真实事件“戈山厂惨案”改编，1945年，八路军在泗水城全歼伪军第十军，击毙伪军军长荣子恒，取得泗水大捷。其中一股正在赶去增援的日军部队，得知伪军被全歼的消息，不敢应战，急速后撤，在撤退途中，竟然将路过的戈山厂村屠戮一空，制造出骇人听闻的“戈山厂惨案”。

第二天郑道气冲冲找到郑有味说理，父子二人争吵起来，申英正好过来。郑道见状，手足无措，郑有味替他解围。向申英说，郑道准备和自己一起做雪里藏珍。不想让申英扫兴的郑道只好应了郑有味。父子二人在合作中就调料产生分歧。申英道出菜品蕴含父爱的深意，郑道品尝后百感交集。郑道与申英一起散步，申英真情流露表示爱他的人不会因为你和别人不一样就放弃你，她和郑有味都不会，郑道心生感动紧紧地抱住了申英，二人在路灯下拥吻。