19世纪英国——名门贵族凡多姆海威家的管家塞巴斯蒂安·米卡利斯和13岁的主人夏尔·凡多姆海威一起以“女王的看门狗”的身分负责地下社会的肮脏工作。 受女王之命，塞巴斯蒂安和夏尔前往德国调查不可思议的死亡事件。 寻找真相的两人进到只要踏入就会被诅咒致死的“人狼之森”，可怕的诅咒从天而降……
“希望你能帮我制作迷情药” 隐居在湖畔的魔女萝赛，从她暗恋的骑士哈利玖口中听到了这句话。 他心里挂念着别人，而非自己——面对这一现实，萝赛失恋了。 即便如此，她依然无法拒绝他的委托。 心想哪怕只在迷情药完成前的这段时间里能和他待在一起也好，萝赛将这份苦涩的爱恋深藏心底，度过着每一天。 哪怕明知这是一场无望的单恋，这份心意也无法抹去。 这是一位笨拙的家里蹲魔女×一位爱照顾人又一本正经的骑士。 以迷情药为契机交织而成的，令人揪心的恋爱物语。
公元1333年，为武士统治日本奠定基石的镰仓幕府，因其所信任的幕臣——足利尊氏的谋反而宣告灭亡。 失去了一切、被推入绝望深渊的幕府正统继承人——北条时行，在自称为神的神官——诹访赖重的手中引导下，逃离了化为一片火海的镰仓……。 在逃亡抵达的诹访之地，时行与值得信赖的伙伴结成了「逃少党」，并借由「逃跑」与「活下去」来克服重重苦难，逐渐磨练出作为率领大军之将领的实力。 另一方面，在京都的尊氏其权力正稳步扩张，而在镰仓，以尊氏之弟——直义为首的新统治也正大受欢迎。 在时代更迭的巨大浪潮中，时行夺回天下的这场捉迷藏，其结局将会走向何方——。
