故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。 值得一提的是，本次两派领袖 擎天柱 和 威震天 的配音者是久违的梦幻组合：来自初代动画的 Peter Cullen jijidy.com 和 Frank Welker！他们在阔别电视版的变形金刚作品多年后，再次一起回来共演这双经典的死对头！
高中一年级学生·夜科扬羽，某天捡到了被遗弃在公共电话亭里的“红色电话卡”。 几天后，持有相同电话卡的青梅竹马兼同学·雨宫樱子失去了踪影。 为了寻找她，扬羽联系了传闻中在全国范围内制造连续“神隐”失踪事件的黑幕——“秘密结社PSYREN”。 随后，一场赌上性命的游戏开始了——
大虞龙气蒙尘，魔祸席卷神都，国公世家一夜倾覆，遗孤少年裴亦安身怀秘宝斩魔修、报血仇，勘重重诡谋，孤身挡天门，挽天倾于即倒。
牛大力曾是山寨里的犀牛酋长，勇猛刚毅，心怀梦想，无奈现实残酷，山寨解散后，他必须找到新的生活方式。牛大力与妻子猫小精商议后决定，带着儿子去万妖镇谋生。万妖镇鱼龙混杂，充斥着各色三教九流。牛大力本就入不敷出，但为了养活妻儿，每日努力维持体面生计。牛大力想用仅有的家当开一家武馆，却在办理万妖镇居民身份和武馆牌照时被中介白蛇姬和青蛇姬所骗，最后一贫如洗，只好和家人过起最底层的穷苦生活。以此展开一些列励志的底层翻身故事。
随着小众的怪兽电影日趋没落，痴迷于怪兽片类型的导演——蒙奇，也对一直以来的坚持产生了迷惘……却没想到，有朝一日虚构的怪物竟然真实出现在他面前。为了能实现愿望，蒙奇决定与魔族少女莉雅合作，帮助她拍摄以魔族为主题的电影。然而跟随着拍摄进程，蒙奇却发现，异界的一切竟都与自己息息相关……
强化赋予魔术师雷恩，某天突然被公会流放。 但他非但没有绝望，反而觉得“现在我什么都能做了！”，于是收回了之前赋予在公会成员装备上的大量强化点数，作为冒险者踏上了新的人生道路。 聚集在他身边的，有同伴被杀尽而封闭内心的天才冒险者、被夺走家人的战士、被作为杀人机器培养长大的暗杀者——全都是些背负着无法轻易抹去创伤的人。 即便如此，雷恩也毫不否定她们的过去和伤痛，坦率而开朗地接纳了她们。 故事的舞台，是一个连乌兹冲锋枪、弹珠机甚至黑道都存在的另类奇幻世界。 然而在这个世界里，越是依赖便利的科学技术，魔力就会越低，冒险者也会变得越弱。 拥有智慧的凶恶怪物横行霸道，在地下社会，法外狂徒们赤裸裸地展现出欲望与野心，各种阴谋与策略交织。 在这个理想与正义被轻易践踏的世界中，冒险者们仅以自己的魔力和信念为武器奋战到底。 这是一个失去归宿的人们，自己去抓住生存方式的故...
一位25岁的年轻人在戴上了一个奇怪的头套后被扔进了神奇的数字马戏团当中，然后随即被赋予了一个孩童般的小丑外观和“Pomni”的名字，但在这个似乎对孩子和父母来说都充满着乐趣和欢乐的地方，却很快就让Pomni意识到这里究竟有多么奇怪。
