影片的第一个镜头是几个充气的气囊；接着是穿着短裙的芭蕾舞女演员，然后是歌剧院广场的前景和拳击手挥舞剧院的动作。歌剧院广场，一个达达派艺术家在沉思，要烧掉歌剧院。于是，火柴划着了。拳击手挥起双拳再一次向大歌剧院打去。庙宇的立柱。在高楼的平顶上，达达派艺术家曼·雷伊和画家杜尚正在下棋。突然，喷射而来的水搅乱了棋局......

居住在天空与海洋辉映的城镇“藤泽”的梓川咲太，就读高中二年级。他与既是学姐又是恋人的樱岛麻衣所度过的令人雀跃的日常，随着初恋对象牧之原翔子的出现而改变。不知为何，存在着“中学生”和“大人”两个翔子。出于无奈开始和翔子住在一起的咲太，受到“大人翔子”的捉弄，和麻衣的关系也变得尴尬。此时，“中学生翔子”身患重病的事实被发现，咲太的伤痕开始隐隐作痛——。

随着高层公寓和大型家电量贩店的增加，日本到处都是类似的景色。受父亲影响，从小喜爱破旧民宿的篠宫春子（深川麻衣），是昙花一现的过气歌手樱庭龙二（高桥和也）的经纪人，两人将走遍日本各地的破旧民宿，他们的目的其实是将滞销的CD都推销出去。