美琪是一个生活在德国的12岁小女孩，她和父亲阿莫相依为命。妈妈莱莎在美琪尚在襁褓中时便神秘失踪，十几年来阿莫凭借旧书装帧的手艺维持父女二人的生活。美琪对母亲的下落充满好奇，而父亲则三缄其口。孤单的小女孩每日徜徉书海，任凭思绪飞扬。某晚，一个肮脏邪恶的家伙闯入父女的家中，阿莫和女儿仓皇逃到姑妈爱利诺的家中，此时美琪终于得知母亲失踪真正的原因以及父亲所具有的神奇能力...

Lenny是一个体育新闻记者，他的第二个妻子Amanda则是一个画家。Amanda想要个孩子，于是她不顾Lenny的反对领养了一个小孩，Lenny给他取名为Max。Max非常可爱，也很聪明，在Lenny和Amanda的关爱下茁壮成长，转眼间已经5岁了。然而Lenny却发现他和Amanda之间的激情已经越来越少。强烈的好奇心驱使着Lenny去寻找Max的真正母亲。经过多方打听，他找到了Max的母亲Linda。Lenny试图改变Linda的生活，两人经常聚在一起聊天。而另一方面，Amanda也被画廊的合作者J