90年代初期，一批自称“东北虎”、“西北狼”的不法分子，打着“南下支队”的旗号，在我国绵和的铁路客运线上行凶作恶。这批凶残狡猾的车匪路霸，作案突发性极强，借助现代化交通工具，逃离现场快，危害极大。其头目二盖子（高发饰），绰号“东北虎”，不仅心狠手辣，更善于化妆各种人物，属于高智商犯罪。　　歹徒的猖狂，引起我公安部、铁道部公安局的极大重视。为了维护共和国法律的尊严、保护广大旅客的生命财产安全，由铁道部公安局副局长李威（陈剑飞饰）亲自挂帅，率领铁路公安系统其余四位“五虎上将””——神枪手“枪神”、擅玩飞刀

20世纪30年代的上海，战争之下，繁华落尽。叱咤风云的帮派大佬陆先生（葛优饰）答应不甘寂寞的交际花小六（章子怡饰）演电影的女主角，但是小六和男主角勾搭上被要求离开上海，陆先生的妹夫渡部（浅野忠信饰）在途中把小六带回家囚禁。管家王妈（闫妮饰）把不苟言笑的车夫（杜淳饰）引荐给了陆先生做贴身侍卫。淞沪战役前夕，日本人计划把陆先生杀死，身为间谍的渡部同意杀死陆先生，陆先生的家人全部被杀...