斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。

故事发生在1962年，麦克法兰和柯莱特是一对艺术家夫妇，两人前往风景如画的希腊游玩。夫妇两人遇见了名为吕达尔的陌生男子，他是当地的导游，靠着小偷小摸和骗吃骗喝过活。　　

泰德是一个摄影记者，在一次骇人的探险旅行中，他被一只半人半兽的动物咬伤，女友则不幸死亡。为了休养身心的伤痛，泰德到姐姐珍娜的家暂住，同时陪陪他疼爱的外甥布莱特。在泰德停留的日子里，发生接二连三的恐怖命案，珍娜并未将这些事与弟弟种种异常举动联想在一起，但已引起他们家的灵犬“雷神”（Thor）的警戒，深怕泰德会伤害珍娜和布莱特。不幸的是泰德的情况越来越严重，他的意志力已经无法控制，三番两次想加害珍娜母子，幸好都被忠心的“雷神”阻止，到底他们的命运会如何？

西南偏南电影节联合创始人Louis Black与Karen Bernstein执导的一部关于美国著名导演导演理查德·林克莱特的纪录片。理查德·林克莱特美国影坛最成功的独立影人之一，代表作“爱在”系列三部曲《爱在日落黄昏时》《爱在黎明破晓前》《爱在午夜降临前》、《少年时代》等经典作品。