1949年，解放大军南下，昆明即将解放，国民党保密局西南特区区长徐远举被捕。国民党西南特区二处处长汤伯凡身为徐远举的得力干将，得知恩师被捕后，采纳参谋曹政的部署建议，带领部下极力营救。汤伯凡中了解放军营长曹山的埋伏，行动失败，与解放军周旋。副官赖广仁怀疑曹政是叛徒，曹政主张彻查，汤伯凡击毙内奸陶副官。汤伯凡率部下前往西山取化学武器，被曹山围堵。此时汤伯凡发现，原来一直潜伏在自己身边的共产党卧底竟然真的是曹政。曹政、曹山协力，汤伯凡等 人落网。就在曹政、曹山兄弟二人团聚之时，狡猾的汤伯凡竟然逃脱。曹政奋力追

故事讲述了10岁的城里孩子陈宇轩因参加一档体验类真人秀节目，来到河北革命老区的乡村生活。由于自身骄纵偷懒的毛病，陈宇轩不能很好地完成节目组的任务。在这段时间里，他无意中发现一封鸡毛信。鸡毛信的主人赵爷爷在他做任务之余，给他讲述了自己在抗战反扫荡年代送鸡毛信的故事。

1935年的陕北黄土高原,放羊娃成宝娃和白海旺的女儿白秀兰相恋。红军地下工作者老李给大家带来了喜讯——刘志丹的人马来了。当白军团长追捕老李时,成宝娃唱着情歌掩护了老李,但他的羊却被抢走了两只。地主张瑞堂遇他赔债,要枪毙他,还抓走了白秀兰。成宝娃参加了游击队。在战斗中成宝娃打死了地主,救出了白海旺。为了保卫好光景,成宝娃和白秀兰参加了红军。

放羊娃出身的杨作新早年在肤施中学读书，他是一位敢作敢当、嫉恶如仇、勇于献身革命的新青年。黑大头是后吴儿堡一个颇有资产的农村汉子，他生性豪爽，仗义疏财，但由于被土匪绑架，继而又被官府打入死牢。黑大头被逼上梁山，带着余匪和妻小上后九天做了山大王。黑大头的妻子白玉娥是下吴儿堡一位普通的农家女子，她与杨作新几次共赴生死，最终产生了真挚的爱情。