国王阿巴斯（阿布里米提·沙迪克 饰）和宰相艾山在打猎时遇到了一只怀胎黄羊，因为王后和宰相夫人都有孕在身，他们便没有把那只母黄羊射死。为了顺应这种巧合，国王阿巴斯对宰相艾山许下了这样的诺言：如果王后和宰相夫人生的都是男孩，那就让他们结为兄弟；如果都生女孩，就让他们结成姐妹；如果生下一男一女，长大后就让他们结为夫妻。后来，王后生了赛乃姆（布维古丽 饰），宰相夫人生了艾力甫（买买提祖农·司马依 饰）。十多年过去了，艾里甫与赛乃姆都长大成人，在经院学堂学习时，他们之间产生的爱情。继任宰相夏瓦孜为了篡夺王位，妄图让

爱德华国王和佩吉王后开始了他们的蜜月。

十六世纪后半叶，法国处于“胡格诺战争”时期，天主教和新教残酷战争不断。而宫廷内部也奢华淫靡，腐败不堪。为了平息连年内战，信仰天主教的法国宫廷决定将玛格丽特公主（Isabelle Adjani 伊莎贝尔•阿佳妮 饰）嫁给新教徒的首领纳瓦尔国王亨利（Daniel Auteuil 丹尼尔•奥德耶 饰）。 　　1572年8月24日，婚礼在巴黎隆重举行。正当人们沉浸在欢乐的气氛中时。凯瑟琳皇后（Virna Lisi 饰）却下达命令，发动了一场针对新教徒的血腥大屠杀，即西方历史上著名的惨案——“圣巴托罗缪之夜”……

剑侠唐璜生性风流，喜爱沾花惹草，因此在外一直恶名远扬。某日，他竟然冒充了新郎的身份迎娶了美丽端庄的戴安娜，因此被驱逐回国，在那里，大使狄博兰伯爵将唐璜介绍给了王后。西班牙国王昏庸无能，导致首相狄罗卡妄图一手遮天，一时间，国民们陷入了水深火热之中，民不聊生。回国后，唐璜进入了皇家军事学院就职，然而他本性难改，竟然喜欢上了高高在上不可侵犯的王后。狄罗卡觊觎巨额贸易款项，绑架监禁了狄博兰，想从他口中套出巨款的下落，此事被唐璜偶然得知，麻烦缠身的他毅然决定返回学院，破解狄罗卡的阴谋。