菲利普（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）是一名记者，带着儿子汤米（迪恩·斯托克维尔 Dean Stockwell 饰）和母亲（安妮·里维尔 Anne Revere 饰）来到大都市纽约，踌躇满志的他准备要在此干一番大事业。上司交给了菲利普一个任务，撰写一系列关于美国存在的反犹主义的文章，为了能够更好地完成任务，菲利普决定假扮犹太人，切身体会一下身为一名犹太人的滋味与境遇。让菲利普没有想到的是，他的这一举动令他同女友凯西（多萝西·麦克吉尔 Dorothy McGuire 饰）之间的感情产生了裂缝

在古代罗马军队侵古以色列时期，耶路撒冷的新任总督奎忒斯抵达了以色列，他的手下、军团司令官梅瑟拉也凯旋回到故乡。他遇见旧友、当地豪族之子宾虚，却对宾虚十分傲慢，两人成了对头。宾虚悄悄爱上了奴隶贩卖商的女儿埃丝特。一天，奎忒斯率领官吏巡游，宾虚的妹妹伊拉丝在自家的楼上观看欢迎队伍，无意中将屋顶上的瓦片碰落下去，正巧掉在总督的头上，于是一家人被当作谋反者统统被抓。后来，身强力壮的宾虚被卖作奴隶，在兵舰上当水手，一次，兵舰遭海盗船的袭击，宾虚救了舰队司令官的性命，获得了自由，司令官将他带到罗马，收为养子。

故事讲述的是1941年，在德国准备对苏联进行闪电战的前夜，四位雅利安人和一位犹太人这五位挚友，在一个酒吧里聚会庆祝。德国男青年威尔汉姆和他的弟弟弗雷德汉姆响应希特勒的号召应征入伍，即将奔赴前线。女青年夏洛特即将前往战地医院救助伤员。女青年格雷塔经营着一间酒吧，希望有朝一日成为一名女歌星。她的情人维克多是一个犹太人。他们在启程的前夜载歌载舞，喝酒庆祝，约定圣诞节再回到酒吧相聚，但他们却无法想到他们的命运会在这场战争过后发生巨大的变化。前线的炮火声从未间断，伴随着格雷塔悠扬的歌声，曾经热情真挚的五位年轻人分别