凌云的父亲是一名优秀的空军飞行员，十几年前，在一次执行任务的过程中不幸牺牲。对父亲的思念和父爱的渴求，促使凌云不断地试图从十几年的生活点滴中去寻找父亲的影子。直到有一天，凌云走进了父亲当年的房间…

布鲁诺•巴塔利亚和自己的妈妈生活在一起。他的妈妈超级肥胖，而且喜欢穿自己设计和制作的很夸张的衣服，他的爸爸是一名警察，但早已经和他们母子疏远了。在参加学校举行的拼字比赛中，布鲁诺决定穿裙子来表现自己，但是他却因此引来了众多非议和批评，也包括他的爸爸。后来在奶奶的帮助下，布鲁诺才赢得了爸爸的理解，不仅赢得了拼字大赛，而且也有机会实现爸爸少年时没有实现的梦想。

Simon就快当爸爸了，这件事令这个年轻、烂漫、感情脆弱的大男孩欣喜万分，与此同时，他又对自己能否胜任好爸爸这个角色忐忑不已。Theodore是个缺少父爱的坏脾气少年。在这一夜，两个叛逆之徒将共同踏上一次有趣而感人的存在主义之旅。