作为医疗志愿者的兰博士带着女儿兰欣儿、儿子兰冰和我们的主角马诺去往波密岛从事野外研究工作。路上，遭遇了可怕的龙卷风，致使乘坐的直升机坠毁。迫降后，几人在丛林中走散了。只有马诺、兰欣儿和兰冰幸运地汇合在了一起。正当几个孩子担忧兰博士的下落之时，部族少女卓玛意外地与几人相遇了，并且推测出兰博士很可能是被哈玛族人带走了。善良的卓玛决定为几个新朋友带路，找寻兰博士。

晴和单身母亲维达两个人快乐地住在热带雨林里，一天晚上，喝醉了酒的维达从外面带回了一个“皮肤雪白苗条的、在这里看不到这样的面孔”天使般可爱的小女孩。快乐地渡过了一个温馨的夜晚，第二天醒来小晴发现那个可爱的小女生变成了自己命中的克星。欢乐的热带雨林生活自此开始。

小晴，一个平凡的男孩，和有点不负责的妈妈——维达生活在热带的雨林中，每天都是在摘香蕉，打游戏，在学校和瞌睡老师与一群傻傻的同学打交道中度过。一天，小晴去摘香蕉，遇见了一奇怪而巨大的影子。当晚，维达带了一位可爱的小女孩——阿布回家。第二天，阿布变成了一个完成不同性格的人。毫不犹豫的吞下了小晴喜欢的小鸟，甚至吞下了小晴…… 在阿布的胃里，有着一个超现实的世界。小晴的恶梦生活也开始揭开了序幕。

毛球大牙阴差阳错被送到了热带海洋上漂流冒险，大白鲨、海盗、海妖、神秘的马戏团、暴风雨依次登场，热带海岛的奇珍异果和热情的小动物们也在迎接着毛球大牙。