江户末期，已有250年未曾发生过战争，贫穷的武士们，有人因此选择离开藩属，成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进（池松壮亮饰）也是其中一名流浪的武士，他来到江户近郊的一户农家，帮忙干活，换取粮食维生。

本片的背景是江户时代的贫民窟，那里住着最贫困的小人物，有妓女、小偷、轿夫、唱戏的……不过黑泽明没有把影片处理成一部低沉的悲剧，相反却以滑稽的喜剧手法表现这群小人物的悲惨生活，而达到更深刻有力的效果。

江户川柯南和毛利兰、灰原哀一起来到了公共浴池。在男浴池的更衣室柯南目击到2名可疑的男子，随后，在浴场摔倒失去了意识。于是令柯南感到可疑的男子阿辰和近藤借口将柯南送到医院把他用车带走了。柯南注意到，二人是黑社会中有名的人物，正在浴池执行秘密任务。听说柯南被送往医院的小兰和小哀在附近的医院拼命寻找，但并没有找到他。这时，小兰的手机收到了“我的伤没有大碍，不用担心。我要和认识的大哥哥去吃饭了”的邮件。这封邮件是用柯南所带的工藤新一的手机发送的。此时，毛利小五郎的侦探事务所收到了香苗调查丈夫外遇的委托。香苗提供的

人烟罕至的的寺院小屋“白玉塾”，女性教师美和（山口纱弥加 饰）在此授课。课堂中除了渴望着知识的孩子们，还有美丽的白猫玉之丞。据说玉之丞是被之前的塾长捡到的，它乖巧可爱，一双灵动的眼睛令大人孩子都为之倾倒。可就在某天，玉之丞竟然消失了。原来它被装入一个送往江户的箱子里，开始了漫长的跋涉。担任飞脚工作的飞松（田中直树 饰）被箱子中的猫叫声所吸引。当他发现玉之丞后，接下来的旅途该如何继续呢？