2009年圣诞节期间，G8会议将在意大利罗马召开。为了迎接即将到来的外务大臣川越亘（平田满 饰），日本大使馆上下一阵忙乱。与此同时，特立独行、干练机敏的外交官黑田康介（织田裕二 饰）也被派到罗马，担当

周鳌和江子微继续帮机器人执行换脸任务。外卖小哥韩刚为唤醒骨癌女孩小雪的生存欲望，将自己的脸换成了平日P图的帅气模样，不料事情反而变得更糟，幸亏周鳌和江子微的不懈努力，终于事情得以完美解决。

1970年代末，文革结束后平反的老干部江子谷，携妻带女重返陕北看望老战友。见到老丁，四目相对，俩人共同回忆起当年在彭总身边的往事，内心感慨万千。当年的“小狗子”现如今已是军分区的苟司令员，他听说江子谷来到这里，连忙找来，和他一起去当年的蟠龙战役旧址，缅怀已故的先烈。苟司令的爱人羊秀英也是当年的苦娃子，当时穷的连裤子都没有。江子谷还在宾馆遇上了如今已蜕变的安文剑。在延安，江子谷巧遇当年的国军师长周兴宇，他正向彭总的塑像行礼，时世变迁啊......

为了让奶奶姚淑媛过上一个难忘的生日，周鳌决心用去自己唯一的换脸机会，将自己的脸变为爷爷年轻时候的样子。周小生和周鳌父子二人身份倒换，陪同姚淑媛故地重游，寻找到许多过去的记忆，也遭遇了突发危险事件

失业青年周鳌和网络写手江子微在一次奇遇中被换脸，成为来自未来的智能高科技机器人的助手。为完成任务，他们在机器人的指点下帮助女明星和欠债人换脸，借以搜集不同类型换脸者的人生体验。