东北松花江畔的一个小村庄里，人们都盼望着来年丰收的年景。一个青年和一个大汉赶着粮食车到集市上出售，傍晚时分，两人赶着车在一个车店门前停下，青年早已和车店店家的孙女相爱，店家家中还有女孩的祖父和父母。第二天早晨，青年又得赶车出发，他和店家的孙女相约下次再见面。不久后，“九·一八”爆发，日本入侵东北，孙女的父母亲均被日本人杀害。青年被抓走，半途义勇军偷袭日寇，青年趁乱逃回车店，碰见日寇正欲污辱车店孙女，青年打死日寇带孙女逃离此地，“七七事变”后，青年孙女等人不屈日寇的压迫，参加了义勇军，抗击日寇。

二十世纪二、三十年代，以日本关东军为后盾的日本拓荒移民团对松花江流域进行着疯狂、有计划的入侵和蚕食。以彭兴华、程八爷一家为代表的东北地区各阶层人民，由自发到在共产党人赵醒民的领导下，对日本帝国主义进行着艰苦卓绝的斗争和反抗。一九三一年九月十八日，日本关东军发动九。一八事变，松花江流域的人民为了不当亡国奴，纷纷揭竿而起，组织义勇军进行抗日，最终集合在由中国共产党领导的东北抗日联军的旗帜下与敌血战，苦斗十四年赢得抗战胜利。一九四五年抗战胜利了，面对建立什么样的新中国，共产党与国民党两个营垒又进行着殊死的决斗。

1945年的秋天，立信在河边写生，意外从日本兵手中救下姚玉琴。姚玉琴慌乱逃跑，丢失了自己的荷包，无处可去的她只能投靠自己女高的同学那珍珠。