进城务工的青年王大春（江宏恩饰）自幼痛失父爱，全靠母亲翠菊（张少华饰）辛辛苦苦将他拉扯大。但是大春心中却有着难以为人道出的痛苦，他的妈妈长相丑陋，这不仅让他倍感羞耻，还影响了自己的恋爱。因此，在和心仪女孩赵小旭（冯一非饰）相恋乃至结婚的过程中，他始终称自己父母双亡，甚至结婚典礼也不愿让母亲参加。丑娘来城寻找儿子，却不得相认。机缘巧合他遇到了某企业老总李建平（侯天来饰），最终被对方当作亲娘一般带回家中。而李的豪宅刚好和儿子的小屋相去不远。她日日遥望不远处的儿子与儿媳，然终究无法靠近……

一个风雨交加的夜晚，布兰德尔太太维拉回到开诊所的家中，发现丈夫布兰德尔医生被人麻醉在诊所的手术台上，并被切掉了鼻尖。第二天上午，布兰德尔太太到警察局找老同学索菲·弗莱明寻求帮助。索菲正在练习柔道，听说老同学来了马上赶来见她。起初索菲甚至认不出来老朋友了，岁月的沧桑已经彻底改变了维拉的容颜。就在妻子为丈夫奔走时，丈夫却在诊所里与护士鬼混。看在朋友的面子上，索菲答应与维拉的丈夫布兰德尔医生谈谈，但是布兰德尔似乎很郁闷，不愿意交流，也不愿意与警察配合。索菲花费了许多时间，事情却毫无进展。就在索菲与助手离开时，发