佐罗力在修行期间的某一天救出了被海盗老虎袭击的一名少女。佐罗力对自称是太日的她一见钟情。泰格所盯上的是在太日胸口闪闪发光的父亲的遗物。佐罗力确认了那只项链隐藏着宝藏，一行人立刻开始寻找宝藏……

在遥远的松饼山上，有一个胡谷镇，镇民们最爱的圣诞节眼看就要到了，镇上张灯结彩，喜气洋洋，每个人都沉浸在筹备圣诞节的快乐中。然而，在胡谷镇以北的一个垃圾山上，住着一个人人都害怕的“怪物”——格林奇（金·凯瑞JimCarrey饰）。他深居简出，只跟一条狗过活；他心胸狭窄，心脏只有正常人的四分之一大；他讨厌胡谷镇，更讨厌圣诞节。经常捉弄镇民的他，在一次大闹胡谷镇中，认识了小女孩辛蒂（泰勒·摩森TaylorMomse饰）。今年的圣诞节正好是胡谷镇建镇一千年纪念，家家户户都在准备迎接这场圣诞盛宴。辛蒂邀请格林奇到镇

银行职员斯坦利为人热诚仗义，但苦于得不到理解。一次偶然的机会，斯坦利被迷人的蒂娜深深地吸引住，为此斯坦利来到蒂娜工作的夜总会，却被警卫扔到臭水沟里，回到家里又遭房东太太责骂，心灰意冷之下随手戴上无意捡来的面具，突然奇迹发生了，斯坦利变成了另一个人，神通广大，无所不能，专与恶势力抗争，并最终将蒂娜从恶棍多里安的魔爪中救出来，并赢得其爱情，“变相怪杰”的大名也传遍全城……