从平遥向南约三十里，有着一座宁静寂寥的小村庄——梁家庄。村里的常驻人口如今只剩下了几户，其中就有怀念故乡，进城又复返的王应富、毛桂英夫妇，城市化的脚步并未改变他们淳朴的生活方式与态度。

第四届平遥国际电影展主题为“电影，从来不是孤城（Only Film…）”。本届电影展主题围绕新冠肺炎疫情下的电影行业现状，号召大家“陪伴电影走出至暗时刻。

狼嗥谷是一座由一群通灵性的狼守护的山谷，谷中住着为躲避仇家而隐居在此的柳朗月及她的两个徒弟金城、金堡，还有自小教她隐身术的兰姨。金城与谷中的灰狼有着深厚的感情，一天，他在与灰狼嬉戏的时候，遇到了前来打猎的岳霆岳王爷的长子岳天麒，金城为保护灰狼，用旗杆重创岳天麒，自己也身受重伤。