云飞扬（徐少强 饰）练就天蚕神功后，虽然跃为江湖上两大高手之一，却厌倦江湖，无心争霸，与爱侣伦宛儿（刘雪华 饰）隐居；反之独孤无敌却闭关苦练灭绝魔功。随着二人暂息分争，东瀛甲贺派教主织月苍龙轩（陈观泰 饰）却欲称霸中原。

旺来是后台的一个杂役，却暗恋戏班头牌江心月，心月则与安公子感情甚笃。当朝天子为接回生在宫外的太子，在江南路遇刺客，被正在唱戏的“武生”心月所救。

咸丰年间，京城长发洋行老板高金榜，因他敢于伸张正义，而小有名气。哈尔滨常年饱受沙皇俄国与日本的侵略，当地百姓自发集资金钱购买先进的火枪，并推举于万力为代表前往京城洽购火枪。于万力在高金榜、龙成钢、文双儿及尤丝雅的多方设计协助下，最终带着火枪返回老家，而结伴行的四个好友均因这批火枪先后身亡。在经历了一系列变故之后，尤丝雅内心暗自对于万力敬佩及爱慕。后由于父亲尤明海从中破坏，最终也令于万力与尤丝雅这对恋人不能得以结合。尤明海和高金榜与龙成钢相互的依靠，并产生爱情。清政府军政日益衰弱，经营洋行货品贸易的长发洋行

金阳县山清水秀，物产丰富，但吏治腐败，更因贵族三觉罗的潜心策动，指使地方恶势力为所欲为，横行霸道，令金阳县百姓苦不堪言，国家赋税流失严重。梵如花临危授命，带着小姨子玲珑走马上任，身后还跟着一个"钱庄"派来讨债的伙计簸箩。上任后梵如花先与掌握金阳县经济，并上通大清国各部院的恶势力头面人物"万金刚"交火。通过一番智斗，他以常人所不及的计法，处置了这个通天的大无赖，因而也触犯了大清例律，被罚了两年的俸禄，但却赢得了金阳县百姓的拥戴。金阳县恶

南宋，北云兵攻打临安，庸君宋皇坐困愁城。一代神相赖布衣衔命解困，在雨夜不费一兵一卒，祭出火神攻法，退敌数万，成功解围。赖的智慧令人钦佩折服，但这却不是他生平最大的挑战。数日之后，宋皇遴选绣女，皇后却在此时驾崩，一连串令人毛骨悚然的命案接连发生，其中的诅咒，竟似是来自已过世的皇后。