中国电影制片厂出品，摄影：吴蔚云，陈继光。日本侵占东三省时期，意大利人范斯伯因家人被日本人威胁只好屈服于日军。日本特务机关命令他和伙伴老阴炸毁苏联运送大豆的火车，范斯伯在深夜把这个消息告诉了义勇军杜军，义勇军靠这个消息截获了炸药并炸毁了日军的兵车。日军为了反击又绑架了住在哈尔滨的犹太人卡斯布，想向其敲诈钱财，卡斯布不肯屈服，日本军就残忍杀死了卡斯布的小儿子。范斯伯向法庭提供了绑架案的证据，但是法庭却宣布参与绑架的日军无罪，老阴在范斯伯的鼓励下加入了义勇军，日军为了报复想秘密处死范斯伯，得到消息后范斯伯逃离

令人绝望的环境会促使一个人做出糟糕的选择.在1957年,在伊利诺伊州的一个小镇生活的沃克·佩恩跟妻子离婚后,一直照顾着自己的两个女儿.他平时的两样嗜好是威士忌和女人.为了维护家庭和嗜好,他在附近的一个煤矿工作.一天,煤矿突然倒闭,工作的一时找不到,佩恩不得不为金钱而焦虑,而此时前妻决定离开小镇去上一个护士学校,要求佩恩付给她5000美元,否则她就把两个女儿带走.此时,一个有魅力却不道德的家伙塞勒斯。