二战时期，八岁小男孩Pepper天生矮小瘦弱，为此没少受同龄人欺负，还被取绰号为“小男孩”。他最好的朋友兼搭档，就是自己的父亲詹姆斯。父亲应召入伍，投入到第二次世界大战中。他的父亲在菲律宾被日军虏为战俘，生死未卜。Pepper和他哥哥将战争仇恨发泄在镇上的一个日本人桥本身上。神父为了教育Pepper，将一个“古老的清单”交给他，只要他把清单上的任务都完成，他就能拥有可以移动大山的信念和力量，从而就能把他的父亲从二战战场中带回来。这个清单的其中一项，就是和日本人桥本成为朋友……

在饱受干旱困扰的小镇中，一个拉美裔家庭给他们唯一的儿子取名为“帆船”。帆船给他的家人带来了新的爱和希望。一天下午他带回了一把小吉他。从这一刻起，帆船和他的吉他形影不离。病重的祖母希望他为她写一首歌，帆船迎难而上，创作了有史以来最伟大的歌曲。