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经过九九八十一难，唐僧师徒四人终于到达灵山，求取真经。修得正果，师徒一行驾云回到都城长安，见到唐王李世民，并向其讲述了取经的经过。话说这一路真可谓艰难险阻，困难重重。通天河有灵感大王阻断行程，伤害性命；狮驼岭又有来自灵山的三神兽为妖作怪；期间更有师徒心生嫌隙，导致六耳猕猴趁虚而入，上演真假美猴王的好戏；更有金平府犀牛怪假冒佛祖，欺世盗名，引来天兵天将除妖。这万里艰辛，一言难尽……本片根据中国古典四大名著之一的《西游记》改编，当年由于经费等原因，老版《西游记》并未全部拍完，《西游记续集》补全了缺失的部分。

《大闹天宫》取材于《西游记》。悟空龙宫借宝得金箍棒。龙王天宫告状。李长庚献计诱悟空到御马监养马，悟空大闹御马监返回花果山。李长庚二次骗悟空到天宫，欲伏兵擒拿。悟空闹瑶池，盗金丹，八卦炉内炼就火眼金睛，大战天兵天将，得胜奏凯。

花果山里的美猴王要去仙人那里拜师学艺，仙人给他取名为孙悟空，在这里孙悟空学会了一身本领。还有盘古开天的故事，盘古开天后玉帝让他的三女儿来陪伴盘古，这让一个天将非常不满，天将就勾结雨公降下大雨，所幸被石狮子救下。再来看看小马过河时又遇到了哪些困难？