乾隆年间，国泰民安，然此时反清势力也甚为活跃。反清帮会红花会第四把交椅文泰来（邓伟豪 饰）和妻子骆冰（陈琪琪 饰）被朝廷鹰爪困在三道沟，经武当派名宿陆菲青（王戎 饰）的引荐前往名震西北的老英雄周仲

清朝年间，少林与武当都拥有极多高手。少林以反清复明为志，武当派则甘作满清鹰犬，因而两派处于敌对局面。旗人青年童千斤（罗莽），因自幼是孤儿，遭受同族欺侮，故对族人怀恨极深，投身少林寺习武。他联络同门师兄弟胡惠干（江生）等进行反清复明工作。武当派高手为了对付少林弟子，亦派出门下弟子分批下山，与童相遇掀起一场又一场的打斗……

清乾隆年间，红花会老舵主于万亭病逝，命其义子陈家洛接替总舵主之位。初入江湖的陈家洛得知红花会多个分舵遭神秘组织袭击，四当家文泰来下落不明。在打探消息过程中，陈家洛与志在福王宝藏的舞女玉如意达成交易。两人从杭州经历司钱经历着手，与三当家赵半山、四嫂骆冰等人一同救出了文泰来。原来文泰来手中掌握了一个更为惊天的秘密，由此引来了各方势力的追杀，上演了一场江湖与朝堂的碟中谍。面对情与义，陈家洛又该如何抉择。