拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端

上世纪三十年代的上海，是一个充满了浪漫和魔幻色彩的社会，是一个集繁华与堕落于一身的城市。那时几乎人人都可以在这里实现各自的千奇百怪的梦想。世界各地的人象潮水般地涌来。十里洋场，外滩口岸，天天沸沸扬扬，热闹非凡。人群中，一个男子个头适中，穿着普通，似乎并不能引起人们的注意，但鸭舌帽下一双机警的眼睛又让人不由心悸……