本片的背景是江户时代的贫民窟，那里住着最贫困的小人物，有妓女、小偷、轿夫、唱戏的……不过黑泽明没有把影片处理成一部低沉的悲剧，相反却以滑稽的喜剧手法表现这群小人物的悲惨生活，而达到更深刻有力的效果。

在一个雷电交加的深夜，飞行爱好者克雷驾驶的飞机紧急着陆在南美一片不知名的芭蕉地里。在这里生活着单纯热情的居民，大家都对克雷的到来感到新奇。农场主弗兰克让手下的工人为...

一个风雨交加的夜晚，桥洞下一只年迈的老猫产下了四只小猫，其中有一只特别胖、嘴特别大的虎纹小猫就是我们的主人公-大嘴猫。躲在旧报纸下呼呼睡去的大嘴猫醒来后发现这个世界只剩下了自己。于是，它成为了城市中流浪动物的一员，在流浪中，大嘴猫学会了珍惜每一段来之不易的好时光。在这时，大嘴猫遇到了它的主人——阿要：一个蛋糕店老板。他热心，善良，抚养了流浪的大嘴猫。从此大嘴猫开始了温馨的生活，期间，大嘴猫认识了聪明的猫头鹰秋吉尔，故事就此展开。。。。。。