故事围绕泰莎和哈丁这对情侣展开。迪伦饰演特雷弗，他是泰莎在万斯出版社的同事之一，并爱上了泰莎，这让哈丁感到非常沮丧。
这部剧本围绕着埃拉展开，她是一位 19 岁的坐轮椅的女性，完全依赖这个系统。当她离开家去求学时，她的求助申请被拒绝了，她不得不搬进一家机构，而不是她一直梦想拥有的自己的公寓。与此同时，她遇到了自己的初恋。
在远离喧嚣的崇山峻岭之中，原始密林中央，贝拉（克里斯汀·斯图尔特Kristen Stewart 饰）与爱人爱德华（罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰）以及友人们展开难得的幸福生活。贝拉正在学习控制体内躁动的吸血鬼欲望，因为她即将面对那个她和爱人共同孕育出来的小生命蕾妮斯梅。一切都得到修复与改善，小女孩在父母长辈的呵护下快乐成长。但是她们离群索居的秘密最终被艾瑞娜（玛姬·格蕾斯 Margaret Grace 饰）窥见。 传说吸血鬼孩童因心智不成熟容易带来难以预料的灾难，因此必须被族人残酷抹杀。听取了艾瑞娜的报告，远在意大利的沃尔图里家族渐次逼近。贝拉坚信女儿绝非血族，云集世界各地的库仑家族与狼族相继云集密林木屋，一场史无前例的战争即将展开……
“东星”、“西星”两大帮派一直争斗不止，文淑和静恬误入两大帮派，姐妹反目。两大帮派话事人子雄和阿耀也剑拔弩张，表面平静的小城，争斗愈发激烈，两派人马准备终极对决，败方将永远退出江湖。文淑背水一战，最终用实力与真诚感化了静恬与阿耀。
汉娜带着她那非二元性别的少年弗朗西丝前往阿姆斯特丹，探望他们的同性恋祖父吉姆 —— 大家都亲切地叫他 “吉爸”。但弗朗西丝希望在国外和吉爸一起生活一年，这让汉娜不得不重新审视自己的育儿理念，也终于要直面那些关于过去的陈年往事。
宇宙世紀(U.C.)0093年，成為新吉恩總帥的夏亚·阿兹纳布尔對於依然被地球重力所束縛的人類靈魂感到絕望，決心以激烈的手段加以肅正。查知此事的地球聯邦軍王牌駕駛阿姆罗·雷與其所屬的朗德·贝尔艦隊一起與夏亚所領導的新吉恩軍展開最後的決戰...
