在沙迪亚这片神奇土地上，魔法力量有六大源头：即太阳、月亮、星辰、天空、地球和海洋。但当人类魔法师创造第七种魔法 — 黑暗魔法时，他们为了获取原料，开始捕捉和收获各种独特的魔法生物，而这引发了一场沙迪亚和人类王国之间的毁灭性战争。三个来自冲突对立面的少年 — 两个人类王子和一个被派来刺杀他们的精灵杀手 — 发现了一个可以改变一切的秘密。他们决定合作并开始史诗般的征程，这可能是结束战争、让两个世界恢复和平的唯一希望。
15岁的少女铃原泉水子（早见沙织 配音）自幼生活在熊野古道玉仓山深处。她性格内敛，不善交际，并且具有令周围电器失灵的体质。即将升入高中的泉水子情窦初开，她悄悄修剪刘海，却不知这将产生怎样无可估量的影响。女孩原本要被安排前往东京的高中求学，但为了尊重其本人意愿，监护人相乐雪政（福山润 配音）安排儿子深行（内山昂辉 配音）转学至玉仓山栗谷中学，肩负起保护泉水子的重任。原来泉水子作为“冯依”，体内封印着姫神的神秘力量，这种力量使得她称谓各种邪物觊觎伤害的对象。原本性格不合的少男少女，自东京修学旅行的恐慌过后相互理解。在深行的守护下，他们将面临各大的挑战…… 本片根据荻原规子的小说改编。
一位25岁的年轻人在戴上了一个奇怪的头套后被扔进了神奇的数字马戏团当中，然后随即被赋予了一个孩童般的小丑外观和“Pomni”的名字，但在这个似乎对孩子和父母来说都充满着乐趣和欢乐的地方，却很快就让Pomni意识到这里究竟有多么奇怪。
